活用テクニック
施策概要
資格管理のテンプレートを利用し、自社用にカスタマイズ
社員の資格管理を行うにあたり、すでに管理項目例が載っているテンプレートを利用しました。どんな資格を管理すれば良いのか、イメージが湧いただけでなく、テンプレートをベースに自社に合うようにカスタマイズすることで、一から項目を準備する手間も省けました。
- 項目例がすでに載っているテンプレートを利用する
- テンプレートをベースとして自社用にカスタマイズ
カオナビを使った解決策
『レイアウト設定』からテンプレートの一覧を確認する
前提として、『プロファイルブック』で社員の資格管理を行うにあたり、「データの入れ物（箱）」を用意する必要があります。そこで、テンプレートをダウンロードし、入れ物となる資格管理シートを作成するまでの手順を簡単にご紹介します。
まずは『管理者メニュー』にある『レイアウト設定』画面の右上から、『テンプレートを確認』をクリックします。
次に表示される『タイプ選択』画面に遷移し、目的や業界といったテンプレートのタイプを確認できます。
業界や目的に応じて使いたいテンプレートを選ぶ
該当するテンプレートのタイプを選択すると、テンプレート一覧が表示されます。
使用したいテンプレートの『操作』をクリック。使用する場合は『このテンプレートを使用する』を選択しましょう。
なお、『プレビュー』を押すと、そのテンプレートのレイアウトが確認できるほか、『解説を表示』をクリックすると概要や目的が表示されます。
テンプレートをベースに自社用にカスタマイズする
テンプレートが含まれることになるシートの『カテゴリ名』を選択し、『シート名』を入力しましょう。入力が完了したら『作成』をクリックすることで、資格情報を入れるシートが作成されます。
なお、テンプレートの項目は編集することが可能。自社の運用に合わせてカスタマイズしてみてください。
カオナビ設定手順
- 『レイアウト設定』から『テンプレートを確認』を選択
- テンプレートを選び、『このテンプレートを使用する』をクリックする
- 『シート名』を入力したら『作成』を選択する
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